法人向け投資助言サービス
資産管理会社、基金、企業などの法人向け投資助言サービスです。お客様のご要望に応じて、さまざまなご契約形態をご用意しています。
保有されている個別商品と全体のポートフォリオを分析し、運用状況をご説明しました。その後、運用方針を協議し、安全な運用を目指すこと、そして、流動性を確保したいとのご要望に応じ、リスクの高い外貨建て仕組債等を売却し、ポートフォリオを作り替えました。
それからはポートフォリオのモニタリング、リアロケーションといった継続的な助言をおこなっています。また、四半期毎にご面談し、相場や景気動向について意見交換を行い、財務的なニーズやご質問等にお応えしています。
余剰資金は5年ほど使用の予定がないため、長期に安定的に増やすことを目的とし、米国の優良ヘッジファンド・ポートフォリオへの投資を支援しました。投資額は30億円から段階的に増やしていきました。
5年の運用期間で毎年10%ほどのリターンを累積できました。この企業様では2021年に資金需要が起こったために、運用資金を解約し、事業に回されています。
保有されている個別商品と全体のポートフォリオを分析し、リスク・リターンの観点から運用の効率性についてご説明しました。特に、資産分散、通貨戦略に加え、手数料、投資スキームの検証を行いました。
リスク・リターンの非効率性を改善するために、一部の商品を売却するなど、ポートフォリオの見直しを行いました。また、今後は株式相場のボラティリティーを低減させるために、新たなオルタナティブ・ポートフォリオへの投資を支援しています。
このような運用してしまっていませんか？
- ポートフォリオ全体のリターンしか見ておらず、リスクが管理できていない
- 個別の金融商品を採用するかしないかしか検討していない
- 売買の許可は出しているが、保有している金融商品を把握していない
- デリバティブや保険といった複雑な商品の仕組みを把握していない
- 証券会社から提案された商品だけで運用しており、主体的な運用ができていない
- アロケーションの最適化を行えていない
結果として、運用パフォーマンスの低迷や危機的な状況における大幅な資産の毀損を引き起こします。
ソリューション
リスク管理をしっかりした上で最大リターンを目指すポートフォリオを構築します
保有資産の性格を把握した上で流動性をコントロールします
お客様の運用スキームに合わせて、購入可能な金融商品でポートフォリオを構築します
より良いリターン、リスク分散を目的として海外の一流ヘッジファンドへのアクセスを提供します
相続までを見越したスキーム構築をお手伝いします。詳しくはファミリーバンクページをご覧ください。
このようにお使いいただいています
プロジェクト型スポット契約
- 証券会社から提案された商品のデューデリジェンス
- 運用状況の分析と説明、セカンドオピニオン
定期支援型年間契約
- 新規ポートフォリオの設計やリアロケーション
- 定期的な運用状況の分析と説明、既存採用商品のモニタリング、セカンドオピニオン
- 新規採用商品の提案・スクリーニング
- 運用担当者・幹部の教育
- 海外ファンドとの契約業務の支援、報告書の翻訳
まずはお問い合わせください
初回相談料：55,000円（税込）/2時間
ポートフォリオの評価、お客様の抱える問題点を整理し、ソリューションのご提案を行います。